Claudio Conte, Leiter Vermögensberatung Was erwartet dich?
- Aktive Betreuung der Kundinnen und Kunden über alle Lebensphasen und Unterstützung mittels umfassenden ganzheitlich ausgestalteten Beratungsdienstleistungen in den Themen Anlegen, Absichern, Pension, Selbstbestimmte Vorsorge und Nachlass sowie Wohnen und Finanzieren
- Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden über alle Produktgruppen und Dienstleistungsangebots
- Ausbau des bestehenden Kundenstamms und Akquisition von Neukunden
- Ermittlung und Analyse der individuellen Bedürfnisse und Risikoneigung der Kunden
- Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien
- Vertrieb von Anlageprodukten und -dienstleistungen
- Teilnahme an Kundenanlässen
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen (Uni, FH, HF, oder gleichwertig)
- Fundierte Anlage- und Vorsorgekompetenzen
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Ausgeprägtes service- und verkaufsorientiertes Denken und Handeln
- Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sympathisches und gewinnendes Auftreten
- Gute kommunikative Fähigkeit mit hoher Sozialkompetenz
- Vernetzt in der Region von Vorteil
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